Persönliche Daten

HerrFrauDivers
Prof.Dr.

Familienstand*
– Bitte auswählen –ledigverheiratetgeschiedenverwitwet
Möchtest Du das Depot als Gemeinschaftsdepot führen? janein

Finanzen und Steuern

Berufsgruppe*
– Bitte auswählen –FührungskräfteAkademische BerufeTechniker/innen und gleichrangige nichttechnische BerufeBürokräfte und verwandte BerufeHandwerks- und verwandte BerufeDienstleistungsberufe und VerkaufskräfteFachkräfte in Land- und Forstwirtschaft und FischereiBedienen von Anlagen und Maschinen und MontageberufeHilfsarbeitskräfte
Branche*
– Bitte auswählen –Administration/VerwaltungAutomobilBankenBau/ArchitekturBeratung/ConsultingBildungChemieDienstleistungDruck/VerpackungITEinkaufElektro/ElektronikEnergieFinanzForschung/EntwicklungGesundheit/Soziales/PflegeHandelHandwerkImmobilienIndustrieInternetKunst/KulturMarketing/Werbung/PRMarktforschungMaschinenbauMedienMedizin/PharmaMedizintechnikNahrungsmittel/LandwirtschaftÖffentliche VerwaltungPersonalwesen & -beschaffungRechtSeminare/MessenSonstige BranchenSport/BeautySteuerberatung/WirtschaftsprüfungTelekommunikationTextilTourismus/GastronomieVereineTransport/Verkehr/LogistikVersicherung

Bist Du in den USA steuerlich ansässig?* JaNein
Hast Du sonst einen Bezug zu den USA («us-person»)?* JaNein

Deine Erfahrungen mit Wertpapiergeschäften

Anzahl Jahre an Erfahrung:
keinebis 11 bis 5mehr als 5
Erfahrungen mit der Finanzdienstleistung «Vermögensverwaltung»:
janein
Erfahrungen mit der Finanzdienstleistung «Anlageberatung»:
janein

Bitte gib an, wie viele Transaktionen Du pro Jahr durchschnittlich machst:

Geldmarktpapiere und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Obligationen und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Aktien und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Hedge-Funds und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Private Equity und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Immobilien und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Kryptowährungen und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Edelmetalle und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5
Rohstoffe und ähnliche Anlagen:
keine1 bis 5mehr als 5

Deine Anlageziele

Dein Anlagehorizont in Jahren:
bis 55 bis 10mehr als 10

Geplante Investitionssumme (in CHF):
bis 10'00010'000 bis 50'00050'000 bis 500'000mehr als 500'000

Subjektive Risikoneigung gemäss Deiner eigenen Einschätzung:
ich möchte ein geringes Risiko eingehen, kleine Kursschwankungen (2% - 5%) sind aber noch möglichich möchte ein mittleres Risiko eingehen, mittlere Kursschwankungen (5% - 15%) sind möglichich gehe gerne ein hohes Risiko ein, große Kursschwankungen (≥ 15%) sind für mich akzeptabel

Regelmässiges Einkommen (in CHF):
bis 10'00010'000 bis 50'00050'000 bis 150'000mehr als 150'000

Vermögen (in CHF):
bis 10'00010'000 bis 250'000250'000 bis 2'000'000mehr als 2'000'000

Aktuelle Verpflichtungen, Schulden:
bis 10% vom Vermögenbis 20% vom Vermögenbis 30% vom Vermögenbis 50% vom Vermögen

Dein Anlageziel:
Sicherheit (Werterhalt)RentenaufbauVermögensvermehrung (Wertsteigerung)

Objektive Risikofähigkeit (ohne finanzielle Konsequenzen auf Deiner privaten Seite) gemäss eigener Einschätzung:
ich kann kleine Kursschwankungen verkraften (2% - 5% pro Jahr)ich kann mittlere Kursschwankungen verkraften (5% - 15% pro Jahr)ich kann große Kursschwankungen verkraften (≥ 15% pro Jahr)

Deine Referenzwährung:
CHFEURUSDandere

Wähle Deine Anlagen aus (oder überlasse es uns)

Durch wen soll der Anlagevorschlag erfolgen?*
invesdecenty soll für mich einen Anlagevorschlag vorbereitenIch möchte meine Anlagen selbst definieren

Datenschutz

Der Schutz Deiner personenbezogenen Daten ist uns sehr wichtig. Deshalb verarbeiten wir diese immer streng nach den gesetzlichen Vorschriften und auf Basis der bestehenden und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Dir und uns.

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Vertragsschluss

Ich bestätige, dass ich

• dem Vermögensverwaltungsvertrag der Keller Vermögensverwaltung AG zustimme (jederzeit kündbar; keine Mindesvertragslaufzeit!)

• Im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung hin (insbesondere nicht als Treuhänder) handle.

Erteile uns jetzt den Auftrag zur Eröffnung eines Depots bzw. Kontos bei unserer Partnerbank.

Danach musst Du:

• Dich nur noch legitimieren lassen und

• uns den Vermögensverwaltungsvertrag und den Kontoeröffnungsvertrag der Partnerbank unterschrieben zurücksenden (diese werden wir für Dich vorbereiten und per Post zuschicken; Rückantwortcouvert inklusive!)